Zurich, 15.07.2020. Axpo Holding AG est le premier émetteur à lancer une obligation verte cotée en bourse de manière entièrement digitale via la plateforme du marché des capitaux Loanboox.
L’obligation verte cotée en bourse d’un montant de 133 millions de francs suisses et d’une maturité de 7 ans a bien été accueillie par les investisseurs du marché des capitaux et 35 ordres ont été alloués. Ces fonds seront utilisés pour le financement de projets dans les secteurs de l’énergie photovoltaïque et de l’énergie éolienne. La forte demande des investisseurs souligne leur vif intérêt pour le financement du développement durable et conforte la stratégie de croissance d’Axpo dans les énergies renouvelables.
Première émission obligataire entièrement digitalisée
L’obligation verte a été émise via la plateforme Loanboox. Grâce au Loanboox Live Bookbuilding® , un outil dynamique et transparent, les investisseurs fixent eux-mêmes le prix. Toutes les étapes du processus, les délais et les frais sont connus à l’avance par les investisseurs et les émetteurs et sont visibles à tout moment de manière transparente. Les deux parties ont pu suivre l’évolution du carnet d’ordres en temps réel. La société énergétique Axpo a placé les titres obligataires auprès de gestionnaires d’actifs, de banques, de caisses de pension et de compagnies d’assurance. Martin Denkinger, Head Financing & Cash Management chez Axpo, est très satisfait de cette première opération et déclare:
La transaction via Loanboox s’est déroulée sans problème et a augmenté sensiblement la transparence vis-à-vis des investisseurs.
Une étape importante vers la digitalisation du marché des capitaux
Après s’être établie avec succès comme la plateforme leader dans le domaine du prêt au secteur public, Loanboox digitalise également le marché obligataire. Philippe Cayrol, CEO de Loanboox:
Cette première émission obligataire est la preuve que notre processus digital créé de la valeur pour tous les acteurs du marché. Nous sommes fiers de cette première opération et nous nous réjouissons de travailler avec des clients et des partenaires innovants pour établir de nouvelles normes en matière de transparence, de tarification et d’allocation sur le marché primaire en Suisse et dans l’Union européenne.
Des partenaires de renom ont soutenu Loanboox
L’obligation verte d’Axpo Holding AG a été émise avec un coupon de 1.002% et sera côtée à la SIX Swiss Exchange. Pour cette transaction, la fintech s’est entourée de partenaires de premier ordre: la Société Générale Paris, succursale de Zurich, en tant qu’agent payeur et partenaire de cotation, la Deutsche Bank (Londres) en tant que market maker, de First Advisory Bond Services AG en tant que représentant de la masse et PwC Suisse en tant qu’agent de due dilligence. Loanboox a également bénéficié du soutien de Bär & Karrer AG en tant que conseiller juridique.
Personnes de contact:
Sarah Tinguely, responsable région Suisse romande
Stefan Feller, Director Capital Markets
Talacker 50, 8001 Zürich
055 220 78 26
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